Resumo do Relatório Gerencial de DEVA11 (Junho de 2025) com Inteligência Artificial

FII DEVANT

DEVA11Resumo de Junho de 2025

Resumo

O Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo papel, com foco em alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Em junho, o fundo distribuiu R$ 0,46 por cota, impactado por um menor índice de inflação ( ), que reduziu o resultado gerado para R$ 0,44 por cota. A gestão destacou a reestruturação de dois CRIs relevantes, WAM (7,19% do PL) e Pride (4,11% do PL), que receberam novos períodos de carência para amortizações e juros. Além disso, o regulamento do fundo foi atualizado para se adequar à Resolução CVM 175, tornando-o de responsabilidade limitada.

Desempenho

O fundo distribuiu R$ 6,46 milhões (R$ 0,46 por cota), resultando em um dividend de 1,38% sobre a cota de mercado, equivalente a 125,09% do . O resultado gerencial do mês, no entanto, foi de R$ 6,19 milhões (R$ 0,44 por cota), indicando que a distribuição foi ligeiramente superior à geração de caixa, possivelmente com o uso de reservas. O desempenho foi diretamente afetado pela baixa do no período de correção das operações. A taxa média da carteira de CRIs encerrou o mês em IPCA + 10,66% a.a.

Dividendos

A distribuição de rendimentos em junho foi de R$ 0,46 por cota, isenta de imposto de renda. Este valor corresponde a um dividend mensal de 1,38% com base na cota de mercado de R$ 33,43 no fechamento do mês.

Indicadores

P/VP

0,34

DY Mensal

1,38%

DY Projetado 12M

15,85%

Rentabilidade YTD

Não informado

Resultado por Cota

R$ 0,44

Dividendo por Cota

R$ 0,46

Estabilidade Dividendo

volátil

Número de Cotistas

88.417

Métricas

Taxa de Inadimplência

8,8%

LTV Médio

Não informado

Prazo Médio

2,6 anos

Endividamento

Não informado

Portfólio

Número de Operações

70

Número de FIIs

4

Destaques

  • Distribuição de R$ 0,46 por cota, com dividend yield de 1,38% no mês.
  • Reestruturação dos CRIs WAM (7,19% do PL) e Pride (4,11% do PL), com concessão de novos períodos de carência para juros e/ou amortizações.
  • Carteira de CRIs com taxa média ponderada de IPCA + 10,66% a.a., buscando retornos elevados.
  • Atualização do regulamento do fundo para se adequar à Resolução CVM 175, tornando-o de responsabilidade limitada e oferecendo maior proteção jurídica aos cotistas.

Desafios

  • O resultado do mês de junho, de R$ 0,44 por cota, foi inferior à distribuição de R$ 0,46, pressionado por um menor nível de inflação (IPCA).
  • Necessidade de reestruturar os CRIs WAM e Pride em junho de 2025, concedendo carência para pagamento até dezembro e julho de 2025, respectivamente, sinalizando dificuldades financeiras dos devedores.
  • Elevado percentual da carteira em carência de juros (60,5%), o que impacta a geração de receita corrente do fundo.

Riscos do Fundo

  • Risco de crédito elevado devido à concentração em segmentos de maior risco, como multipropriedade (17,8%) e loteamento (21,2%).
  • Risco de inadimplência significativo, com 8,8% da carteira classificada como inadimplente e 60,5% dos ativos em carência de juros.
  • Risco de mercado e percepção de crédito, refletido no profundo deságio da cota de mercado em relação ao valor patrimonial (P/VP de aproximadamente 0,34).
  • Risco de concentração em devedores, com os 10 maiores CRIs correspondendo a aproximadamente 46,4% do patrimônio líquido do fundo.
  • Potencial conflito de interesse com alocação em FIIs geridos pela própria Devant Asset (DVFF11 e DPRO11), embora a concentração atual (3,3% do PL) seja baixa.

Observações do Mês

O DEVA11 apresenta um perfil de alto risco, focado em CRIs . A carteira possui 8,8% de e um preocupante percentual de 60,5% dos ativos em período de , o que pressiona a geração de caixa recorrente. As recentes reestruturações de devedores importantes (WAM e Pride) confirmam a materialização dos riscos de crédito. O mercado precifica essa percepção de risco com um extremamente descontado, em torno de 0,34. Embora o dividend seja atrativo, sua sustentabilidade é questionável, dado que a distribuição superou o resultado gerado no mês.

CRIs

CHEMIN

Incorporação Vertical

LTV Alto 8,78%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 11,2%

LTV

143,4%

HOPE

Corporativo

7,14%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

Não informado

CIRCUITO DE COMPRAS

Shopping

4,78%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 8,0%

LTV

Não informado

WAM HOLDING A

Corporativo

3,76%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 9,1%

LTV

Não informado

AQUAN PRIME

Multipropriedade

3,51%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 7,0%

LTV

Não informado

WAM HOLDING B

Corporativo

3,43%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 13,1%

LTV

Não informado

HOPE

Corporativo

3,24%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 13,3%

LTV

Não informado

BRASIL PARQUES B

Corporativo

3,04%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 10,5%

LTV

Não informado

GPK B

Corporativo

2,89%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 11,5%

LTV

Não informado

PRIDE

Incorporação Vertical

2,83%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 13,8%

LTV

Não informado

GPK A

Corporativo

2,83%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 8,5%

LTV

Não informado

GRAN VIVER

Loteamento

2,69%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,0%

LTV

Não informado

CHEMIN II

Incorporação Vertical

LTV Alto 2,65%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 11,2%

LTV

138,3%

GVI

Multipropriedade

2,53%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 7,0%

LTV

Não informado

GOLDEN LAGHETTO

Multipropriedade

2,33%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

Não informado

OP RESORT

Multipropriedade

LTV Baixo 2,3%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

47,9%

BRASIL PARQUES A

Corporativo

2,22%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 9,3%

LTV

Não informado

LOTEAMENTO GOIÁS

Loteamento

2,17%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

PRÉ + 10,0%

LTV

Não informado

GPK II

Corporativo

2,08%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

Não informado

ECO RESORT

Multipropriedade

LTV Médio 1,59%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 9,5%

LTV

61,4%

COTEMINAS

Corporativo

1,52%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 9,3%

LTV

Não informado

LOTEAMENTO NG30

Loteamento

LTV Médio 1,33%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,5%

LTV

85,1%

RESORT DO LAGO IV

Multipropriedade

LTV Médio 1,31%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 14,0%

LTV

67,6%

AQUAN PRIME

Multipropriedade

1,27%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 13,7%

LTV

Não informado

PRIDE

Incorporação Vertical

1,27%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

Não informado

RESORT DO LAGO IV

Multipropriedade

LTV Baixo 1,22%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 10,2%

LTV

42,5%

GVI

Multipropriedade

1,2%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 12,0%

LTV

Não informado

GRUPO CEM

Loteamento

LTV Baixo 1,17%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 7,5%

LTV

41,7%

OP RESORT

Multipropriedade

LTV Médio 1,06%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 15,7%

LTV

68,9%

HAUS GARTEN

Incorporação Vertical

LTV Médio 1,04%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 14,2%

LTV

88,3%

GRAN VIVER

Loteamento

1,04%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 15,2%

LTV

Não informado

ECO RESORT

Multipropriedade

LTV Médio 1%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 14,5%

LTV

89%

COLMEIA VISION

Incorporação Vertical

LTV Alto 0,68%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 12,0%

LTV

120,5%

PORTAL DAS PEDRAS

Loteamento

LTV Baixo 0,66%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

34,6%

GOLDEN LAGHETTO

Multipropriedade

0,66%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 13,3%

LTV

Não informado

GS SOUTO

Energia

0,63%

Tipo

CRI

Segmento

Energia

Taxa

IPCA + 12,0%

LTV

Não informado

CIRCUITO DE COMPRAS

Shopping

0,56%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 16,0%

LTV

Não informado

THERMAS SÃO PEDRO

Multipropriedade

LTV Baixo 0,54%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

19,7%

REITER LOG

Corporativo

0,52%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

Não informado

SERVIC

Loteamento

LTV Médio 0,46%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

76,1%

PORTAL DAS PEDRAS

Loteamento

LTV Baixo 0,45%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 15,9%

LTV

57,8%

LOTEAMENTO NG30

Loteamento

LTV Alto 0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 15,5%

LTV

109,5%

UNIÃO DO LAGO

Loteamento

LTV Baixo 0,3%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,3%

LTV

15,4%

LOTEAMENTO GOIÁS

Loteamento

LTV Alto 0,27%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

PRÉ + 10,0%

LTV

149,8%

THERMAS SÃO PEDRO

Multipropriedade

LTV Baixo 0,26%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 17,5%

LTV

25%

BÚZIOS B

Multipropriedade

LTV Baixo 0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 14,5%

LTV

29%

VIVENDAS II

Incorporação Vertical

LTV Médio 0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

86,4%

FIX LAGUNA

Loteamento

LTV Baixo 0,22%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,2%

LTV

17,9%

LR LOTEAMENTOS

Loteamento

LTV Baixo 0,21%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGPM + 9,0%

LTV

25,4%

ARAGUAÍNA PARK

Loteamento

LTV Baixo 0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 7,5%

LTV

4,7%

PULVERIZADO OURINVEST

Incorporação Vertical

LTV Alto 0,2%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

112%

CARVALHO HOSKEN

Corporativo

LTV Baixo 0,18%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 7,0%

LTV

30,4%

UNIÃO DO LAGO

Loteamento

LTV Baixo 0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 12,1%

LTV

22,4%

QUATTO

Loteamento

LTV Baixo 0,14%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

INPC + 8,0%

LTV

28,8%

FIX LAGUNA

Loteamento

LTV Baixo 0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,0%

LTV

27,5%

PULVERIZADO BLUE V

Pulverizado

LTV Médio 0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 10,0%

LTV

63,4%

ITAPERAPUÃ

Multipropriedade

LTV Baixo 0,11%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 12,0%

LTV

14,1%

PULVERIZADO OURINVEST

Incorporação Vertical

LTV Alto 0,1%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 17,0%

LTV

139,7%

GRAMADO BV

Multipropriedade

0,09%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 8,0%

LTV

Não informado

BELLE VILLE

Loteamento

LTV Baixo 0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 8,0%

LTV

54,7%

ELDORADO MINAS

Loteamento

LTV Baixo 0,08%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 15,7%

LTV

32,4%

LR LOTEAMENTOS

Loteamento

LTV Baixo 0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IGPM + 14,0%

LTV

36,6%

ELDORADO MINAS

Loteamento

LTV Baixo 0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

20,8%

URBANES SANTA MARIA

Loteamento

LTV Baixo 0,06%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 9,0%

LTV

6,7%

GRUPO CEM

Loteamento

LTV Baixo 0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 14,5%

LTV

9,6%

COLMEIA LIVING GARDEN

Incorporação Vertical

LTV Baixo 0,03%

Tipo

CRI

Segmento

Incorporação Vertical

Taxa

IPCA + 12,0%

LTV

51,2%

ITAPERAPUÃ

Multipropriedade

LTV Baixo 0,02%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 20,0%

LTV

24,1%

GRUPO CEM

Loteamento

LTV Baixo 0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,5%

LTV

9,2%

URBANES SANTA MARIA

Loteamento

LTV Baixo 0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,0%

LTV

9,1%

URBANES SANTA MARIA

Loteamento

LTV Baixo 0,01%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,0%

LTV

10,1%

FIIs

2,8%
0,5%
0,2%

IC Loteamentos

0,7%

Classes

Sênior

37,4%

Única

35,6%

Subordinada

15,3%

Mezanino

2,1%

Exposição por Índice

IPCA

96,6%

PRÉ

2,7%

IGP-M

0,3%

CDI

0,2%

INPC

0,2%

Exposição por Segmento

Corporativo

32,8%

Loteamento

21,2%

Multipropriedade

17,8%

Shopping

12,4%

Incorporação Vertical

5,3%

Outros

0,7%

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